모건스탠리가 꼽은 시장을 바꿀 4가지 투자 테마

모건스탠리 선정 4대 투자 테마 정리

• AI 설비투자·에너지 병목
  • AI 기업들의 설비투자가 올해 주식시장의 핵심 테마로 부상.
  • 그러나 데이터센터 전력 수요가 공급을 초과할 가능성이 있어 장애 요인으로 지적.
  • 에너지 인프라 구축이 차세대 AI 투자 테마로 부각될 전망.
  • 유망 종목: 블룸에너지(NYS:BE), 솔라리스 에너지(NAS:SEI).
• 장수(Longer Lifespan)
  • 고령화가 경제성장을 떠받치는 주요 트렌드로 평가.
  • 60세 이상 인구가 전 세계 구매력의 3분의 1을 차지.
  • 고령층의 기술 친화적 소비 증가로 맞춤형 제품·서비스 수요 확대.
  • 노동시장과 소비 경제 참여 지속은 대규모 은퇴로 인한 성장 압박 완화에 기여.
• 토큰화 금융(Tokenization)
  • 자산을 디지털화해 블록체인에서 거래 가능하게 하는 기술.
  • 금융 인프라 혁신 잠재력 보유.
  • 자산운용사들이 블록체인 기반 머니마켓 펀드 출시, 일부 대체자산 운용사들은 사모시장 펀드 유통 실험 중.
  • 사모시장 접근성 확대 및 차입 활용 범위 확장 가능성.
  • 암호화폐 강세론자들은 부동산·원자재 등 모든 자산 소유 방식 혁신 가능성으로 평가.
• 뇌·컴퓨터 인터페이스(Brain-Computer Interface)
  • 뇌 임플란트 기술은 아직 초기 단계지만 장기적으로 수백억 달러 규모 산업으로 성장 예상.
  • 뉴럴링크 대기자 명단만 1만 명에 달할 정도로 수요 강력.
  • 안전하고 확장 가능한 무선 기반 뇌 임플란트 시스템이 수십만 명의 삶 개선 전망.
  • 헬스케어, AI, 첨단 제조업이 교차하는 지점으로 사회적 영향도 큰 장기 성장 기회로 평가.

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이 네 가지 테마는 기술·인구 구조·금융 혁신·헬스케어가 교차하는 영역에서 시장을 크게 바꿀 잠재력을 가진 것으로 보입니다.

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